告客户书

2015年1月30日,四川恒百商务信息咨询有限公司在上海股权托管交易中心成功挂牌,企业简称:恒百商务,股权代码:203850。 

上海股权托管交易中心是由中国大陆首屈一指的上海证券交易所持股、国务院同意、上海市政府批准设立的,是上海市国际金融中心建设的重要组成部分,也是中国多层次资本市场体系建设的重要环节。

通过对资本市场的完美融合,恒百商务在日后会提升团队的凝聚力和企业的核心竞争力,使公司的运作更加规范化。经上海股权交易托管中心同意,四川恒百商务信息咨询有限公司正式在上海股权交易托管中心——中小型企业股权报价系统正式上线,标志着恒百开启和投资者的合作桥梁,公开对外进行股权众筹。

(上海股权交易所报价系统查询:http://www.china-seeq.com/index

 

发行概况: 

发型增资类型:人民币定向募集 

发行股数:285万股 

每股发行价:3.76元/股 

发行日期:2015年1月30日 

单股东认购股数:最低10万股~最高50万股 

发行前股东承诺: 

1、公司全体股东所持股份在未来两年内不作任何转让或委托他人管理; 

2、本次增资股份在未来两年后,若新股东自愿转让前提下,确保以原价回购; 

主承销商:上海汇昌富股权投资基金管理有限公司

项目优势:

资本运作及股本保值优势:

股东具备传统金融和互联网电商优势,同时具备资本运作资源和能力,公司规划在本轮增资扩股之后的资本运作战略要点如下:

1、大力推广公司旗下APP产品,提高知名度与市场美誉度后进行增资扩股计划;

2、在适时(预计1年内)进行一轮战略投资者引进,主要目的建立全体系全国性多业务互联网金融公司;

3、在适时实施股权改革,推进IPO上市。

发行人承诺:本轮增资股份在未来两年后,若新股东资源转让前提下,确保以原价回购

战略定位优势:

公司对提供的产品及服务在成立初始得以长远准确定位:以商务咨询为主体,以金融服务和互联网产品运营为两翼的“一体两翼”模式我们不仅为客户量身定制整合营销服务,更重要的是藉此良机与客户一起完善商业发展的策略与运作,为客户展现未来,并尽力协助实现这个梦想。我们旨在帮助客户实现产品的销售增长,更推动品牌卓有成效的成长。

业务拓展策略:

1、公司以高于传统行业的独特战略眼光,立足金融,大力开辟互联网商业模式,探寻互联网金融与多产业联合,不断创新,尽快占领市场,提高业务规模。

2、公司由“借贷”模式跨“众筹”模式,增加业务产品类型,解决中小企业产品营销和融资问题,扩展业务发展规模。

3、公司结合未来互联网金融发展趋势,适时推进全新产品,扩张业务范畴。

运营体系优势:

1、公司于2015年1月在上海市政府批准设立的上海股权托管交易中心正式挂牌,股权代码:203850。

2、公司在充分行业市场调研基础上,逐步优化创新内部职能目标,同时创新涵盖金融、互联网、线下有效的运营体系。

3、公司逐步推进建立不同行业细分市场产品和不同职业细分市场服务的运营体系。

4、在针对性运营思路下,公司旗下互联网产品、金融服务已经初见成效,项目渠道创新使得产品更具竞争力。


投资分析:


该项目本轮增资募集资金主要用于公司内产品研发与品牌宣传推广,针对该项目股东投资回报分析具体如下:

1、公司正常经营利润分红:CC软件项目市场增长空间较大,目前处于市场推广阶段,和多家大型企业已有合作意向,未来盈利能力较强。

2、根据公司股东承诺,两年后股份可以同等价值原价购汇,该项目为无风险投资。

3、根据公司资本运作战略,未来两年后至少有两次股本退出机会:(1)、引入战略投资者后一般股本溢价达8-15倍可实现退出;(2)、IPO上市后股本溢价达20-50倍可实现退出,所以这对本轮增资股东存在较好的投资机会。